Kostenloser Website-CheckSprechen wir. Lösen wir es.

Finanzen und Beratung: Vertrauen der Mandanten und schnellerer Service

Softwareentwicklung und Positionierung für Finanzdienstleister, damit Kunden Dokumente sicher teilen und Antworten erhalten, ohne nachzuhaken.

Für Banken, Versicherer, Vermögensverwalter sowie Rechtsanwalts- und Steuerkanzleien. Wir planen, wie Sie die richtigen Kunden gewinnen, und bauen die Portale, die Dokumentensuche und die Compliance-Abläufe, die ihnen dienen.

eORB Solutions Inc bietet Softwareentwicklung und Strategie zur Kundengewinnung für Banken, Versicherer, Vermögensverwalter sowie Rechtsanwalts- und Steuerkanzleien. Wir bauen sichere Kundenportale, eine Dokumentensuche, die ihre Quelle nennt, für Prüfungen protokollierte Compliance-Abläufe und Prognosemodelle, gemessen an Ihren Daten. Kunden erhalten schneller Antworten, und jede Aktion lässt sich nachprüfen.

Wo wird der Kundenservice langsam?

Die Website sagt nichts, womit ein Kunde etwas anfangen kann

Potenzielle Kunden erkennen nicht, was Sie am besten können oder warum sie anrufen sollten.

Kunden schicken Dokumente per E-Mail und haken telefonisch nach

Vertrauliche Dateien liegen in Postfächern, und jede Statusabfrage kostet einen Anruf.

Mitarbeitende suchen eine Stunde nach der richtigen Richtlinie

Antworten verteilen sich auf Ordner, Versionen und alte E-Mails.

Onboarding und Compliance-Prüfungen laufen manuell

Jede Akte wird von Hand zusammengestellt und ist schwer zu prüfen.

Prognosen laufen über Tabellen

Modelle stecken in einzelnen Arbeitsmappen und sind schwer zu überprüfen.

Was umfasst Softwareentwicklung für Finanzdienstleister?

  • Positionierung und Kundengewinnung

    Eine klare Position, Seiten, die beantworten, was Kunden fragen, sichtbare Qualifikationen und jede Anfrage nachverfolgt.

  • Sicheres Kundenportal

    Dokumente, elektronische Signaturen, Rechnungen und Nachrichten an einem Ort.

  • Dokumentensuche mit Quellen

    Ein Assistent über Ihren Richtlinien und Dokumenten, der mit der Seite antwortet, aus der die Antwort stammt, damit Ihr Team sie prüfen kann.

  • Onboarding- und Compliance-Abläufe

    Prüfungen in jeden Schritt eingebaut, mit jeder Aktion für Prüfungen protokolliert.

  • Prognosemodelle

    Modelle für maschinelles Lernen auf Ihren Daten, mit Genauigkeit gemessen an Ihrer aktuellen Methode.

Wo sollte ein Unternehmen anfangen?

Marke und MarketingEine klare Position und Qualifikationen, mit denen Kunden etwas anfangen können.Websites und PlattformenSichere Kundenportale für Dokumente, Signaturen und Rechnungen.KI-Assistenten und maschinelles LernenDokumentensuche mit Quellen und Prognosemodelle, gemessen an Ihren Daten.Automatisierung und IntegrationOnboarding und Compliance-Prüfungen in jeden Schritt eingebaut und protokolliert.

Für unsere Kunden gebaut und heute im Betrieb.

Der Großteil unserer Arbeit seit 2007 unterliegt einer Geheimhaltungsvereinbarung. Diese drei Projekte dürfen wir zeigen.

Leuchtturmprojekt · Kunde unter NDA

Vom Unmöglichen zum Möglichen: eine Geschichte, neu gebaut als Plattform, zu der Menschen zurückkehren.

Eine Abonnementplattform mit einem KI-Begleiter, einer Mitglieder-Community und regionalen Preisen, von eORB entworfen, entwickelt und gelauncht.

KwikL · B2B-Software · USA

KwikL: eine Vertriebsplattform, die kaufbereite Käufer findet.

Sie liest die Website eines Unternehmens, findet die Firmen, die am wahrscheinlichsten kaufen, und hilft dem Team, sie zu erreichen. Strategie, Marke, Produktdesign und Engineering von eORB.

Nth Origin · Medientechnologie

Nth Origin: ein Filmstudio im Browser.

Ein Ort, an dem ein Film von der ersten Idee bis zum finalen Schnitt entsteht: Drehbuch, Storyboards, Takes und Master. Identität, Produktdesign und Plattformarchitektur von eORB.

Alle Arbeiten ansehen

Insights.

Jeden Tag eine geschäftliche Frage von unserem Team, dazu ausführlichere Notizen zu Vertrieb, Marke und den Systemen dahinter.

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Fragen, die Käufer stellen

Gibt ein Assistent Kunden Finanz- oder Rechtsberatung?
Nein. Assistenten geben nie regulierte Finanz- oder Rechtsberatung und geben sich als Assistenten zu erkennen. Sie antworten nur aus den Dokumenten und Richtlinien, die Sie freigeben, nennen für jede Antwort eine Quelle und überlassen Ermessensentscheidungen Ihrem Team, wobei jede Aktion protokolliert wird.
Wo werden unsere Daten gespeichert?
In der Rechtsordnung, die Sie vorgeben. Der Speicherort der Daten wird vor Beginn der Umsetzung nach Rechtsordnung festgelegt, und jede Aktion im System wird für Prüfungen protokolliert. Ihre Daten und Konten gehören Ihrem Unternehmen ab der ersten Woche und bleiben bei Ihnen, wenn Sie die Zusammenarbeit mit uns beenden.
Woher wissen wir, dass ein Prognosemodell besser ist als unser bisheriges?
Wir messen es an Ihrer aktuellen Methode, mit Ihren eigenen Daten. Der Maßstab und das Niveau, das ein neues Modell erreichen muss, werden vor Beginn schriftlich vereinbart. Sie sehen die Ergebnisse nebeneinander, bevor Sie entscheiden, ob das Modell die Tabelle ersetzt.
Lässt es sich mit unseren Kernsystemen verbinden?
Ja. Wir binden Ihre Kernsysteme, Ihr Dokumentenmanagement und Ihr CRM über deren offizielle APIs und Webhooks an. Jede Verbindung wird vor dem Livegang von Ihrem Team in einer Vorschau geprüft und abgenommen, und nichts wird ersetzt, solange Sie das nicht entscheiden.
Können wir Arbeiten sehen, die Sie für andere Unternehmen gemacht haben?
Nicht namentlich: Der Großteil unserer Kundenarbeit seit 2007 unterliegt einer Geheimhaltungsvereinbarung, demselben Schutz, den wir Ihnen bieten. Stattdessen zeigen wir Ihnen lieber einen Plan für Ihr Unternehmen. Das ist der Blueprint: ein kurzer schriftlicher Plan, was gebaut wird, in welcher Reihenfolge und was es braucht, den wir in einem Gespräch mit Ihnen durchgehen.

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