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Finance et services professionnels : la confiance des clients et un service plus rapide

Développement logiciel pour les services financiers et positionnement, pour que les clients partagent leurs documents en sécurité et obtiennent des réponses sans relancer.

Pour les banques, assureurs, gestionnaires de patrimoine, cabinets d'avocats et d'expertise comptable. Nous planifions la façon de gagner les bons clients, et construisons les portails, la recherche documentaire et les processus de conformité qui les servent.

eORB Solutions Inc propose du développement logiciel pour les services financiers et une stratégie d'acquisition de clients aux banques, assureurs, gestionnaires de patrimoine, cabinets d'avocats et d'expertise comptable. Nous construisons des portails clients sécurisés, une recherche documentaire qui cite ses sources, des processus de conformité journalisés pour l'audit et des modèles de prévision mesurés sur vos données. Les clients obtiennent des réponses plus vite, et chaque action peut être vérifiée.

Où le service client ralentit-il ?

Le site ne dit rien sur quoi un client puisse agir

Les clients potentiels ne voient ni ce que vous faites le mieux, ni pourquoi vous appeler.

Les clients envoient leurs documents par e-mail et relancent par téléphone

Des fichiers sensibles dorment dans les boîtes de réception, et chaque point d'avancement demande un appel.

L'équipe passe une heure à trouver la bonne procédure

Les réponses sont dispersées entre dossiers, versions et anciens e-mails.

L'entrée en relation et les contrôles de conformité sont manuels

Chaque dossier est constitué à la main et difficile à auditer.

Les prévisions reposent sur des tableurs

Les modèles vivent dans des classeurs individuels et sont difficiles à vérifier.

Que comprend le développement logiciel pour les services financiers ?

  • Positionnement et acquisition de clients

    Un positionnement clair, des pages qui répondent aux questions des clients, des références affichées et chaque demande suivie.

  • Portail client sécurisé

    Documents, signatures électroniques, factures et messages au même endroit.

  • Recherche documentaire avec sources

    Un assistant sur vos procédures et documents qui répond en citant la page d'origine, pour que l'équipe puisse vérifier.

  • Processus d'entrée en relation et de conformité

    Des contrôles intégrés à chaque étape, avec chaque action journalisée pour l'audit.

  • Modèles de prévision

    Des modèles d'apprentissage automatique sur vos données, avec une précision mesurée par rapport à votre méthode actuelle.

Par où un cabinet doit-il commencer ?

Marque et marketingUn positionnement clair et des références sur lesquelles les clients peuvent agir.Sites et plateformesDes portails clients sécurisés pour les documents, les signatures et les factures.Assistants IA et apprentissage automatiqueRecherche documentaire avec sources, et modèles de prévision mesurés sur vos données.Automatisation et intégrationEntrée en relation et contrôles de conformité intégrés à chaque étape et journalisés.

Construit pour nos clients et en service aujourd'hui.

L'essentiel de notre travail depuis 2007 est sous NDA. Voici les trois que nous pouvons montrer.

Réalisation phare · Client sous NDA

De l'impossible au possible : une histoire repensée en une plateforme où l'on revient.

Une plateforme d'abonnement avec un guide IA, une communauté de membres et une tarification régionale, conçue, développée et lancée par eORB.

KwikL · Logiciel B2B · États-Unis

KwikL : une plateforme commerciale qui trouve les acheteurs prêts.

Elle lit le site d'une entreprise, trouve les sociétés les plus susceptibles d'acheter et aide l'équipe à les atteindre. Stratégie, marque, conception produit et ingénierie par eORB.

Nth Origin · Technologies des médias

Nth Origin : un studio de cinéma dans le navigateur.

Un seul endroit pour mener un film de la première idée au montage final : scénario, storyboards, prises et master. Identité, conception produit et architecture de plateforme par eORB.

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Analyses.

Une question d'entreprise par jour de la part de notre équipe, et des notes plus longues sur la vente, la marque et les systèmes qui les portent.

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Les questions que posent les acheteurs

Un assistant donnera-t-il des conseils financiers ou juridiques aux clients ?
Non. Les assistants ne donnent jamais de conseil financier ou juridique réglementé, et ils indiquent qu'ils sont des assistants. Ils répondent uniquement à partir des documents et procédures que vous approuvez, citent une source pour chaque réponse et transmettent les questions d'appréciation à votre équipe, avec chaque action journalisée.
Où nos données sont-elles hébergées ?
Dans la juridiction que vous exigez. La localisation des données est fixée par juridiction avant le début du développement, et chaque action dans le système est journalisée pour l'audit. Vos données et vos comptes appartiennent à votre cabinet dès la première semaine, et restent chez vous si vous cessez de travailler avec nous.
Comment savoir si un modèle de prévision fait mieux que ce que nous avons ?
Nous le mesurons par rapport à votre méthode actuelle, sur vos propres données. La mesure, et le niveau qu'un nouveau modèle doit atteindre, sont convenus par écrit avant de commencer. Vous voyez les résultats côte à côte avant de décider si le modèle remplace le tableur.
Peut-il se connecter à nos systèmes cœur ?
Oui. Nous nous connectons à vos systèmes cœur, à votre gestion documentaire et à votre CRM via leurs API officielles et leurs webhooks. Chaque connexion est présentée en aperçu et validée par votre équipe avant sa mise en service, et rien n'est remplacé sans votre décision.
Pouvons-nous voir ce que vous avez fait pour d'autres cabinets ?
Pas nommément : l'essentiel de notre travail client depuis 2007 est sous NDA, la même protection que nous vous offrons. Nous préférons plutôt vous montrer un plan pour votre cabinet. C'est le Blueprint : un court plan écrit de ce qu'il faut construire, dans quel ordre et ce que cela demande, passé en revue avec vous lors d'un appel.

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