المالية والخدمات المهنية: ثقة العملاء وخدمة أسرع

تطوير برمجيات الخدمات المالية والتموضع، ليتشارك العملاء المستندات بأمان ويحصلوا على الإجابات دون ملاحقة.

للبنوك وشركات التأمين ومديري الثروات ومكاتب المحاماة والمحاسبة. نخطط لكيفية كسب العملاء المناسبين، ونبني البوابات والبحث في المستندات وسير عمل الامتثال التي تخدمهم.

تقدم eORB Solutions Inc تطوير برمجيات الخدمات المالية واستراتيجية استقطاب العملاء للبنوك وشركات التأمين ومديري الثروات ومكاتب المحاماة والمحاسبة. نبني بوابات آمنة للعملاء، وبحثاً في المستندات يذكر مصدره، وسير عمل للامتثال مسجلاً للتدقيق، ونماذج تنبؤ تُقاس على بياناتكم. يحصل العملاء على إجابات أسرع، ويمكن التحقق من كل إجراء.

أين تتباطأ خدمة العملاء؟

الموقع لا يقول شيئاً يستطيع العميل أن يتصرف بناءً عليه

لا يستطيع العملاء المحتملون معرفة ما تبرعون فيه، ولا لماذا ينبغي أن يتصلوا.

العملاء يرسلون المستندات بالبريد ويلاحقونكم بالهاتف

الملفات الحساسة قابعة في صناديق البريد، وكل تحديث للحالة يتطلب مكالمة.

الموظفون يقضون ساعة في العثور على السياسة الصحيحة

الإجابات موزعة بين المجلدات والنسخ والرسائل القديمة.

إجراءات استقبال العملاء والتحقق من الامتثال يدوية

كل ملف يُجمع يدوياً ويصعب تدقيقه.

التنبؤ يعتمد على جداول البيانات

النماذج موجودة في ملفات فردية ويصعب التحقق منها.

ما الذي يشمله تطوير برمجيات الخدمات المالية؟

  • التموضع واستقطاب العملاء

    تموضع واضح، وصفحات تجيب عما يسأله العملاء، ومؤهلات معروضة، ومتابعة لكل استفسار.

  • بوابة آمنة للعملاء

    المستندات والتوقيعات الإلكترونية والفواتير والرسائل في مكان واحد.

  • بحث في المستندات مع ذكر المصادر

    مساعد يعمل على سياساتكم ومستنداتكم ويجيب مع الصفحة التي جاءت منها الإجابة، ليتحقق منها الموظفون.

  • سير عمل استقبال العملاء والامتثال

    عمليات تحقق مدمجة في كل خطوة، مع تسجيل كل إجراء للتدقيق.

  • نماذج التنبؤ

    نماذج تعلّم آلة على بياناتكم، مع قياس دقتها مقارنةً بطريقتكم الحالية.

أسئلة يطرحها المشترون

هل سيقدم المساعد للعملاء نصائح مالية أو قانونية؟
لا. لا يقدم المساعدون أبداً نصائح مالية أو قانونية خاضعة للتنظيم، ويعرّفون أنفسهم بأنهم مساعدون. لا يجيبون إلا من المستندات والسياسات التي تعتمدونها، ويذكرون مصدراً لكل إجابة، ويحيلون المسائل التي تتطلب تقديراً إلى موظفيكم، مع تسجيل كل إجراء.
أين تُحفظ بياناتنا؟
في الولاية القضائية التي تشترطونها. يُحدد موقع إقامة البيانات وفق الولاية القضائية قبل بدء البناء، ويُسجَّل كل إجراء في النظام للتدقيق. بياناتكم وحساباتكم ملك شركتكم منذ الأسبوع الأول، وتبقى معكم إذا توقفتم عن العمل معنا.
كيف نعرف أن نموذج التنبؤ أفضل مما لدينا؟
نقيسه مقارنةً بطريقتكم الحالية، على بياناتكم أنتم. يُتفق كتابةً قبل البدء على المقياس والمستوى الذي يجب أن يبلغه النموذج الجديد. ترون النتائج جنباً إلى جنب قبل أن تقرروا ما إذا كان النموذج سيحل محل جدول البيانات.
هل يمكن ربطها بأنظمتنا الأساسية؟
نعم. نتصل بأنظمتكم الأساسية وإدارة المستندات ونظام CRM عبر واجهات API وwebhooks الرسمية الخاصة بها. يعاين فريقكم كل ربط ويعتمده قبل إطلاقه، ولا يُستبدل شيء إلا إذا قررتم ذلك.
هل يمكننا الاطلاع على أعمال نفذتموها لشركات أخرى؟
ليس بذكر الأسماء: معظم أعمالنا للعملاء منذ 2007 تخضع لاتفاقيات عدم إفصاح، وهي الحماية نفسها التي نمنحها لكم. وبدلاً من ذلك، نفضّل أن نعرض عليكم خطة لشركتكم. وهذا هو المخطط: خطة مكتوبة موجزة لما يُبنى، وبأي ترتيب، وما الذي يتطلبه، نراجعها معكم في مكالمة.

ابدؤوا بخطة لشركتكم