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Automatización de presupuestos y facturas

Automatizamos cómo se preparan, aprueban y envían los presupuestos y cómo se convierten en facturas, con sus tarifas, márgenes y reglas fiscales. Sus clientes reciben un presupuesto correcto en minutos, y finanzas deja de perseguir cifras entre hojas de cálculo.

Para quién es

Los presupuestos tardan días

Cada presupuesto lo prepara a mano en una hoja de cálculo la única persona que conoce los precios.

Errores en precios o impuestos

Tipos impositivos equivocados, precios antiguos o descuentos olvidados llegan al cliente.

Facturas que van por detrás del trabajo

Los trabajos terminan, pero las facturas salen tarde, y el dinero llega aún más tarde.

Qué recibe

  • Generador de presupuestos

    Productos, servicios, opciones y márgenes de su tarifa, en su plantilla.

  • Reglas de aprobación

    Los descuentos por encima de un límite pasan por un responsable antes de enviar el presupuesto.

  • Envío y aceptación online

    El cliente abre el presupuesto, lo acepta y paga un depósito desde un solo enlace.

  • Del presupuesto a la factura

    Los presupuestos aceptados se convierten en facturas en Tally, QuickBooks, Zoho Books o SAP, con el GST o el IVA correctos.

  • Recordatorios de pago

    Recordatorios corteses por correo y WhatsApp hasta que se paga la factura, que después se marca sola como cobrada.

Las dos primeras semanas

Al cabo de dos semanas, su equipo prepara un presupuesto real a partir de su tarifa, lo envía, y el presupuesto aceptado crea un borrador de factura.

Después

IA que lee solicitudes de presupuesto y redacta la respuesta

Conexión con el CRM

Enlaces de pago con Stripe o Razorpay

Varias monedas y documentos de exportación

Defina el alcance en 60 segundos

Tres preguntas. Obtendrá la estructura de las dos primeras semanas y de las etapas siguientes, y podrá enviárnosla como su encargo.

¿En qué punto está hoy?

Construido para nuestros clientes y en funcionamiento hoy.

La mayor parte de nuestro trabajo desde 2007 está bajo acuerdos de confidencialidad. Estos tres los podemos mostrar.

Proyecto insignia · Cliente bajo acuerdo de confidencialidad

De lo imposible a lo posible: una historia reconstruida como una plataforma a la que la gente vuelve.

Una plataforma de suscripción con un guía de IA, una comunidad de miembros y precios por región, diseñada, desarrollada y lanzada por eORB.

KwikL · Software B2B · Estados Unidos

KwikL: una plataforma de ventas que encuentra compradores listos para comprar.

Lee el sitio web de una empresa, encuentra los negocios con más probabilidades de comprar y ayuda al equipo a contactarlos. Estrategia, marca, diseño de producto e ingeniería de eORB.

Nth Origin · Tecnología audiovisual

Nth Origin: un estudio de cine en el navegador.

Un solo lugar para llevar una película de la primera idea al montaje final: guion, storyboards, tomas y máster. Identidad, diseño de producto y arquitectura de plataforma de eORB.

Ver todos los trabajos

Perspectivas.

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Preguntas que hacen los compradores

¿Cuánto cuesta automatizar presupuestos y facturas?
Depende de su tarifa, de sus pasos de aprobación y de su sistema contable. Cuéntenos cómo se convierte hoy un presupuesto en factura y le daremos una idea clara.
¿Cuánto se tarda?
Al cabo de dos semanas funciona el paso del presupuesto al borrador de factura. Las aprobaciones, los recordatorios y las integraciones se añaden en etapas con fecha.
¿Puede leer solicitudes de presupuesto que llegan por correo?
Sí. Un paso con IA puede leer una solicitud de presupuesto en un correo o un PDF, relacionar los artículos con su catálogo y redactar el presupuesto para que una persona lo revise.
¿Las facturas cumplirán la normativa fiscal?
Las facturas se emiten en su sistema contable con su configuración de GST o IVA, incluida la factura electrónica donde se aplique, así que el cumplimiento se queda donde su asesor ya lo revisa.

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