스프레드시트에 머문 영업
영업 담당자마다 자기 목록을 따로 관리하고, 공유되는 것이 없습니다.
만드는 것
CRM 구축 및 연동
실제로 판매하는 방식에 맞춰 CRM을 설정하고, 데이터를 옮기고, 홈페이지, WhatsApp, 이메일, 회계, 견적과 연결합니다. 팀은 한곳에서 일하고, 관리자는 묻지 않아도 파이프라인을 봅니다.
대상 고객
아무도 쓰지 않는 CRM
HubSpot, Zoho, Salesforce를 도입했는데 팀은 다시 WhatsApp으로 돌아갔습니다.
서로 연결되지 않는 시스템
리드, 견적, 청구서, 고객 지원이 각각 다른 도구에 있습니다.
받으시는 것
- 귀사 방식대로 설정한 파이프라인팀이 실제로 판매하는 방식에 맞춘 단계, 항목, 담당자.
- 깔끔한 데이터 이전연락처, 회사, 거래를 시트와 기존 도구에서 옮기고, 중복은 합칩니다.
- 홈페이지와 WhatsApp 연결문의가 대화 내용과 함께 자동으로 연락처와 거래로 등록됩니다.
- 거래에 붙는 회계와 견적Tally, QuickBooks 또는 ERP의 견적, 청구서, 결제 상태를 영업이 볼 수 있는 곳에 보여 줍니다.
- 관리자가 읽는 리포트파이프라인, 전환율, 후속 연락 누락을 한 화면에. 거래가 움직이면 바로 업데이트됩니다.
첫 2주
2주 뒤, 귀사의 실제 연락처와 거래가 귀사의 파이프라인 단계대로 CRM에 담기고, 홈페이지 문의가 자동으로 들어옵니다.
그 이후
- 01연동 추가
- 02자동 후속 연락 시퀀스
- 03기성 CRM이 맞지 않을 때의 맞춤형 CRM
- 04팀 교육과 활용도 점검
60초 만에 범위 정하기
질문은 세 가지입니다. 첫 2주와 이후 단계의 윤곽을 받아 보실 수 있으며, 이를 요청 내용으로 저희에게 보내실 수 있습니다.
다른 적용 분야
ERP 연동
공식 연동 방식으로 ERP를 홈페이지, 쇼핑몰, CRM, 창고, 앱과 연결해, 주문, 재고, 가격, 청구서가 다시 입력할 필요 없이 오가게 합니다. 시스템 간 숫자가 일치하고, 옮겨 적다 생기는 실수가 사라집니다.
- 두 번 입력하는 주문온라인 주문을 매일 손으로 ERP에 다시 입력합니다.
- 맞지 않는 재고홈페이지에는 창고에 없는 재고가 표시됩니다.
- 새 ERP로 전환SAP, Zoho 등 다른 ERP로 바꾸면서 주변의 모든 것을 다시 연결해야 합니다.
고객이 자주 묻는 질문
어떤 CRM을 써야 합니까?
HubSpot, Zoho, Salesforce 모두 좋은 선택입니다. 팀 규모, 예산, 연결해야 할 시스템에 따라 맞는 것이 다릅니다. 첫 통화에서 하나를 추천하고 그 이유를 말씀드립니다.
CRM 구축 비용은 얼마입니까?
판매 방식, 옮길 데이터의 양, CRM이 연결되는 시스템에 따라 다릅니다. 업무 프로세스를 알려 주시면 명확한 감을 드리겠습니다. CRM 라이선스 비용은 해당 업체에 직접 지불하십니다.
CRM 도입에는 얼마나 걸립니까?
2주 뒤 파이프라인과 데이터가 자리를 잡습니다. 이후 연동은 각각 날짜가 정해진 단계이며, 날짜를 지키지 못한 단계는 비용을 받지 않습니다.
맞춤형 CRM을 개발할 수도 있습니까?
네, 업무 프로세스가 기성 CRM에 맞지 않는다면 가능합니다. 맞춤형 CRM은 운영 비용이 더 들기 때문에, 직접 살펴본 뒤에만 권해 드립니다.
ERP 연동에는 얼마나 걸립니까?
2주 뒤 테스트용 사본에서 흐름 하나가 작동합니다. 나머지는 단계별로, 각각 서면으로 정한 날짜와 귀사의 승인을 거쳐 운영에 들어갑니다.
연동 중에 ERP 데이터는 안전합니까?
먼저 테스트용 사본으로 만들고, 귀사의 승인이 있을 때만 운영에 적용합니다. 접근은 각 흐름에 필요한 최소 권한의 계정으로 하며, 모든 변경이 기록됩니다.
이것으로 시작하기
경험 많은 담당자가 요청 내용을 읽고 업무 시간 기준 1시간 안에 귀하의 언어로 답변합니다.