営業がスプレッドシート頼み
営業担当者がそれぞれ自分のリストを持ち、何も共有されていません。
作るもの
CRM導入・連携
実際の営業の進め方に合わせてCRMを設定し、データを移行し、ウェブサイト、WhatsApp、メール、会計、見積とつなぎます。チームはひとつの場所で仕事ができ、管理職は尋ねなくてもパイプラインを把握できます。
対象となるお客様
誰も使わないCRM
HubSpot、Zoho、Salesforceを導入したのに、チームはWhatsAppでのやり取りに戻ってしまいました。
つながらないシステム
リード、見積、請求書、サポートが、それぞれ別のツールにあります。
お届けするもの
- 貴社に合わせたパイプラインチームの実際の売り方に合ったステージ、項目、担当者を設定します。
- きれいなデータ移行連絡先、会社、商談をスプレッドシートや旧ツールから移し、重複を統合します。
- ウェブサイトとWhatsAppの連携問い合わせが自動で連絡先と商談になり、会話の内容も添付されます。
- 商談に、会計と見積をTally、QuickBooks、ERPの見積、請求書、入金状況を、営業が見られる場所に表示します。
- 管理職が読むレポートパイプライン、成約率、フォローの漏れを、商談の動きに合わせて1画面で。
最初の2週間
2週間後には、CRMに実際の連絡先と商談が貴社のパイプラインのステージで登録され、ウェブサイトからの問い合わせが自動で入ってきます。
その後
- 01連携先の追加
- 02フォローアップの自動化
- 03既製品が合わない場合のオリジナルCRM
- 04チーム研修と定着状況の振り返り
60秒で範囲を確認
3つの質問にお答えください。最初の2週間とその後の段階の見通しがわかり、そのまま概要として私たちにお送りいただけます。
ほかの業界での活用
ERP連携
正規インターフェースを通じて、ERPをウェブサイト、ストア、CRM、倉庫、アプリとつなぎ、注文、在庫、価格、請求書が誰も入力し直すことなく流れるようにします。システム間で数字が一致し、転記ミスがなくなります。
- 注文を二度入力しているオンラインの注文を、毎日手作業でERPに入力し直しています。
- 合わない在庫倉庫にない在庫が、ウェブサイトに表示されています。
- 新しいERPへの移行SAP、Zohoなど新しいERPに切り替えるため、周辺のすべてのシステムをつなぎ直す必要があります。
よくいただく質問
どのCRMを選ぶべきですか。
HubSpot、Zoho、Salesforceはいずれも機能します。適したものは、チームの規模、予算、連携先によって決まります。最初の通話で、理由とともにひとつをおすすめします。
CRM導入の費用はどのくらいですか。
営業の進め方、移行するデータの量、CRMの連携先によって変わります。営業プロセスをお聞かせいただければ、明確な目安をお伝えします。CRMのライセンス料は、各ベンダーに直接お支払いいただきます。
CRM導入にはどのくらいの期間がかかりますか。
2週間後には、パイプラインとデータが整います。その後の連携はそれぞれ期日のある段階として進め、期日に間に合わなかった段階は費用をいただきません。
オリジナルのCRMを開発してもらえますか。
はい。貴社のプロセスが既製品に合わない場合は開発します。ただし、オリジナルのCRMは運用コストが高くなるため、現状を確認したうえでのみご提案します。
ERP連携にはどのくらいの期間がかかりますか。
2週間後には、1つの連携フローがテスト環境で動きます。残りは段階的に本番へ移し、それぞれ書面の期日と貴社の承認を経て進めます。
連携作業中、ERPのデータは安全ですか。
まずテスト環境で構築し、本番への切り替えは貴社の承認後にのみ行います。アクセスには各フローに必要な最小限の権限を持つアカウントを使い、すべての変更を記録します。
これから始める
経験豊富な担当者が概要を読み、営業時間内であれば1時間以内に、ご希望の言語でお返事します。