サービス企業
お客様から毎週、進捗、報告書、請求書についてのメールが届きます。
作るもの
顧客ポータルの開発
お客様がログインして、注文、書類、請求書、問い合わせ、プロジェクトの進捗を確認し、必要な手続きを自ら行える、安全な顧客ポータルを開発します。「あの件はどうなっていますか」というメールが減り、すべてのやり取りが記録に残ります。
対象となるお客様
メーカー・卸売業
お客様は、注文履歴、配送状況、証明書を必要なときに確認したいと考えています。
ソフトウェア・サブスクリプション事業
お客様は、プラン、ユーザー、請求を、電話せずに自分で管理したいと考えています。
お届けするもの
- 安全なログインメール、電話番号、シングルサインオンに対応し、取引先企業ごとにユーザーと権限を設定します。
- 注文、プロジェクト、進捗手作業の更新ではなく、貴社のシステムから取得したリアルタイムの状況。
- 書類と請求書契約書、報告書、証明書、請求書を閲覧、ダウンロードし、支払いもできます。
- 依頼と問い合わせお客様が依頼を出して返信を確認し、チームはひとつのキューで対応します。
- 監査ログ誰が、いつ、何を閲覧、ダウンロード、承認したか。
最初の2週間
2週間後には、テスト用の取引先1社のユーザーがログインし、実際の注文やプロジェクトを確認して、書類をダウンロードできます。
その後
- 01オンライン決済
- 02承認と電子署名
- 03スマホアプリ
- 04パートナー向けのホワイトラベル版
60秒で範囲を確認
3つの質問にお答えください。最初の2週間とその後の段階の見通しがわかり、そのまま概要として私たちにお送りいただけます。
ほかの業界での活用
法律・会計事務所向け顧客ポータル
お客様が書類をアップロードし、業務委託契約書に署名し、案件や申告の状況を確認し、請求書を支払える、法律事務所・会計事務所・税理士事務所のための安全な顧客ポータルを構築します。メールで書類を催促する手間がなくなり、すべてのやり取りが記録に残ります。
- 会計事務所・税理士事務所毎年の申告シーズンは、お客様への書類の催促から始まります。
- 法律事務所お客様から案件の進捗を尋ねられ、機密書類がメールで行き来しています。
- 企業法務・コンプライアンス支援の事務所多くのお客様を抱え、それぞれに異なる届出と期限があります。
保険金請求ポータル
契約者が事故を報告し、写真や書類をアップロードし、進捗を確認できる保険金請求ポータルを構築します。損害査定の担当者はひとつのキューで作業し、すべての手順が監査ログに残ります。状況確認の電話が減り、請求がスムーズに進みます。
- 保険会社事故の第一報が、コールセンター、メール、支店から、ばらばらの形式で届きます。
- 保険金支払いの代行会社（TPA）複数の保険会社の請求を、それぞれ異なるルールと報告形式で扱っています。
- 保険代理店・ブローカー自社では管理していない請求の状況を、お客様から尋ねられます。
よくいただく質問
顧客ポータルの費用はどのくらいですか。
お客様に見せる内容とできること、そしてポータルが参照するシステムによって変わります。お聞かせいただければ、明確な目安をお伝えします。
顧客ポータルの開発期間はどのくらいですか。
2週間後には、ログイン、進捗表示、書類が動きます。決済、承認などの機能は、期日を定めた段階で追加します。
ERPやCRMと連携できますか。
はい。すでにお使いのシステムから正規インターフェースを通じてデータを取得するため、ポータルを手作業で更新する必要はありません。
取引先ごとのデータは分離されますか。
はい。各取引先が閲覧できるのは自社の記録だけで、これをデータベースで制御しています。すべてのアクセスも記録します。
顧客ポータルの費用はどのくらいですか。
お客様の数と、扱う書類やシステムによって変わります。現在のお客様とのやり取りをお聞かせいただければ、明確な目安をお伝えします。
申告シーズンまでに間に合いますか。
2週間後には、書類の依頼とアップロードが使えます。残りの段階は貴社の期限から逆算して計画し、それぞれの期日を見積書に明記します。
保険金請求ポータルの費用はどのくらいですか。
保険の種目、請求の手順、連携する基幹システムによって変わります。現在の請求の流れをお聞かせいただければ、明確な目安をお伝えします。
稼働までにどのくらいかかりますか。
2週間後には、オンラインでの事故受付（FNOL）と査定担当者のキューが動きます。基幹システムとの連携などは段階的に進め、それぞれ書面の期日と貴社のセキュリティ審査を経て行います。
これから始める
経験豊富な担当者が概要を読み、営業時間内であれば1時間以内に、ご希望の言語でお返事します。